Finanzwissen für echte Kundenbeziehungen

Praktische Einblicke aus dem Alltag der Finanzberatung – ehrlich, verständlich und ohne kompliziertes Fachchinesisch. Wir teilen, was wirklich funktioniert.

Praxisnahe Perspektiven

Unsere Artikel entstehen aus echten Kundengesprächen und konkreten Situationen. Keine Theorie, die keiner versteht – sondern Erfahrungen, die weiterhelfen.

Aktuelle Entwicklungen

Die Finanzwelt ändert sich ständig. Wir sortieren für Sie die wichtigsten Neuigkeiten und erklären, was das für Ihre Situation bedeuten könnte.

Verständliche Erklärungen

Fachbegriffe gibt es genug. Wir übersetzen komplexe Finanzthemen in normale Sprache – damit Sie selbst entscheiden können, was für Sie passt.

Aktuelle Beiträge aus unserem Alltag

Diese Geschichten und Erkenntnisse kommen direkt aus der täglichen Arbeit mit unseren Kunden. Manchmal lernen wir genauso viel wie die Menschen, die zu uns kommen.

Moderne Finanzplanung mit digitalen Werkzeugen und persönlicher Beratung

Kundengeschichten

Wie eine Familie ihre Altersvorsorge neu gedacht hat

Neulich saß ein Paar bei uns, beide Mitte vierzig, und meinte: „Wir haben keine Ahnung, ob wir auf dem richtigen Weg sind." Das hören wir öfter als man denkt. Was dann folgte, war kein komplizierter Finanzplan, sondern ein ehrliches Gespräch über Prioritäten, Ängste und realistische Ziele. Manchmal ist der erste Schritt einfach, die richtigen Fragen zu stellen.

Henrik Lindström

12. Februar 2026

Die drei häufigsten Missverständnisse über Anlagestrategien

Es gibt so viele Mythen über Geldanlage, dass man manchmal nicht weiß, was stimmt. Wir räumen auf mit den hartnäckigsten Irrtümern.

5. Februar 2026

Warum gute Kommunikation wichtiger ist als perfekte Zahlen

Nach fünfzehn Jahren in der Branche haben wir gelernt: Die beste Strategie bringt nichts, wenn der Kunde sie nicht versteht oder ihr nicht vertraut.

28. Januar 2026

Was wir aus tausenden Gesprächen gelernt haben

Es gibt Muster, die sich wiederholen. Nicht weil Menschen vorhersehbar sind, sondern weil bestimmte finanzielle Herausforderungen einfach universell sind. Hier sind ein paar Erkenntnisse, die uns immer wieder begegnen.

Die meisten starten später als nötig

„Ich hätte früher anfangen sollen" – dieser Satz fällt fast in jedem dritten Erstgespräch. Aber wissen Sie was? Es bringt nichts, sich darüber zu ärgern. Der beste Zeitpunkt ist jetzt, egal wo Sie gerade stehen.

Aus der Praxis

Ein Kunde kam mit 52 zu uns und dachte, es sei zu spät für Altersvorsorge. Heute, vier Jahre später, hat er einen soliden Plan und deutlich weniger Sorgen. Manchmal unterschätzt man, was in wenigen Jahren möglich ist.

Emotionen spielen eine größere Rolle als Logik

Zahlen sind wichtig, klar. Aber die Entscheidung, etwas zu ändern, kommt meistens aus einem Gefühl heraus. Unsicherheit, Angst, Hoffnung – das sind die eigentlichen Treiber hinter finanziellen Entscheidungen.

Unser Ansatz

Wir haben aufgehört, nur Excel-Tabellen zu zeigen. Stattdessen fragen wir: „Was hält Sie nachts wach?" Die Antworten darauf sind oft aufschlussreicher als jede Bilanz.

Einfache Lösungen funktionieren besser als komplexe Konstrukte

Man könnte denken, dass komplizierte Finanzprodukte beeindruckender sind. Aber ehrlich? Die Strategien, die unsere Kunden tatsächlich umsetzen und durchhalten, sind fast immer die einfachen.

Was wir empfehlen

Lieber drei Dinge konsequent machen als zehn halbherzig. Ein übersichtliches Portfolio schlägt ein verwirrendes fast immer – nicht weil es besser performt, sondern weil man es versteht und dabei bleibt.

Sie haben eine Frage zu Ihrer finanziellen Situation?

Kein Thema ist zu klein oder zu kompliziert. Manchmal hilft schon ein kurzes Gespräch, um Klarheit zu bekommen. Und wenn nicht – dann wissen Sie wenigstens, woran Sie sind.

Einfach mal sprechen

mireqantora